Забудьте о роллах

ДолиRolls-Royce выросли на 108% за последний год, что мне кажется горько-сладким. Это потому, что я купил акции только в марте и поэтому зафиксировал лишь окончательную часть этих огромных доходов. Итак, в этом месяце я игнорирую раскаленные акции Rolls и вместо этого добавлю к этомуиндекс ФТС 250инвестиционный траст.

Всемирный горнодобывающий фонд BlackRock (LSE: BRWM) управляет портфелем акций различных мировых компаний горнодобывающей и металлургической промышленности. Топ-холдинги включают в себяГленкор,Вейлизабойное давление.

Однако здесь меня очень привлекает то, что я получаю доступ к другим майнерам, в которые иначе я бы не инвестировал. К ним относятсяПервые квантовые минералы, канадская компания по добыче меди, а также более мелкие частные производители.

Динамика цен на акции траста за пять лет была исключительной. Даже после падения на 20% за шесть месяцев, за полвека он вырос на 62% (без учета дивидендов).

Если мы также учтем выплаты, общая доходность взлетит намного выше, чем у FTSE 250.

Для создания экологически чистых энергетических технологий, таких как ветряные турбины и электромобили (EV), требуется невероятное количество металлов и минералов.

Стандартный электромобиль требует в шесть раз больше критически важных минералов, чем обычный автомобиль, а железная руда является основным сырьем, используемым для изготовления стальных конструкций ветряных турбин.

Более того, если быстрый рост производства водорода продолжится, это подкрепит огромный спрос на никель и цирконий (очень легкий металл) для использования в электролизерах.

Как отметила Оливия Маркхэм, соуправляющий треста: «Мы не можем осуществить переход к возобновляемым источникам энергии без горнодобывающей промышленности. [Глобальный] спрос на медь, никель, кобальт и литий будет расти двузначными процентными темпами к концу десятилетия».

Можно даже утверждать, что мы заменяем энергетическую систему, основанную на ископаемом топливе, на систему, основанную на металлах.

Конечно, акции горнодобывающих компаний цикличны, а это означает, что ими управляют законы спроса и предложения. Таким образом, взлеты и падения мировой экономики могут сделать этот сектор чрезвычайно нестабильным.

Поэтому меня обнадеживает тот факт, что управленческая команда треста имеет многолетний опыт управления циклами подъемов и спадов в горнодобывающей промышленности.

В настоящее время менеджеры в значительной степени позиционируют портфель в сторону меди и золота.

В настоящее время мир сталкивается с глобальным дефицитом меди, вызванным сложными потоками поставок в Южной Америке и растущим глобальным спросом. Этот дефицит может привести к значительному росту цен на медь в будущем.

Между тем, в случае с золотом руководство полагает, что падение доллара США пойдет на пользу драгоценному металлу. Частично это связано с тем, что центральные банки продолжают покупать золото как средство сбережения, чтобы диверсифицировать свои валютные резервы.

Это является хорошим предзнаменованием для цены и для золотодобытчиков.

Текущая дивидендная доходность составляет 6,5%, что я считаю привлекательным.

Теперь эта доходность не гарантирована. Известно, что майнеры сокращают дивиденды, и траст действительно значительно сократил выплаты в 2017 году. Однако в целом он имеет огромный опыт обеспечения доходов с момента запуска почти 30 лет назад.

Как долгосрочный инвестор, я хочу воспользоваться мегатенденцией декарбонизации. Это доверие дает мне это, а также привлекательный уровень пассивного дохода и потенциал роста капитала.

Пост Забудьте о Rolls-Royce! Я покупаю эти акции FTSE 250 в августе ради пассивного дохода. Впервые они появились на сайте The Motley Fool UK.

Больше чтения

5 акций, которые помогут разбогатеть после 50 лет

Одна из лучших акций роста от Motley Fool

Бен МакПоланд занимает должности в BlackRock World Mining Trust Plc, Glencore Plc и Rolls-Royce Plc. Motley Fool UK не имеет позиции ни по одной из упомянутых акций. Мнения, выраженные в отношении компаний, упомянутых в этой статье, принадлежат автору и поэтому могут отличаться от официальных рекомендаций, которые мы даем в наших службах подписки, таких как Share Advisor, Hidden Winners и Pro. Мы в The Motley Fool считаем, что рассмотрение разнообразных идей делает нас лучшими инвесторами.